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智通財(cái)經(jīng)獲悉，藥明康德(02359)漲超3%，截至發(fā)稿，漲3.81%，報(bào)76.35港元，成交額1055萬(wàn)港元。公司股價(jià)7月以來(lái)大漲22%。
消息面上，公司發(fā)布2023年半年報(bào)，2023年上半年實(shí)現(xiàn)收入188.71億元，同比增長(zhǎng)6.28%;歸母凈利潤(rùn)53.13億元，同比增長(zhǎng)14.61%;扣非后歸母凈利潤(rùn)47.61億元，同比增長(zhǎng)23.67%。單二季度實(shí)現(xiàn)收入99.08億元，同比增長(zhǎng)6.74%;歸母凈利潤(rùn)31.45億元，同比增長(zhǎng)5.09%;扣非后歸母凈利潤(rùn)28.92億元，同比增長(zhǎng)35.42%。
國(guó)聯(lián)證券指出，預(yù)計(jì)公司2023-2025年收入分別為420/513/622億元，對(duì)應(yīng)增速分別為6.63%/22.23%/21.18%;歸母凈利潤(rùn)分別為98/120/146億元，對(duì)應(yīng)增速分別為11.02%/22.16%/22.39%，EPS分別為3.30/4.03/4.93元，3年CAGR為18.40%。鑒于公司是一體化業(yè)務(wù)布局全面的CXO龍頭，參照可比公司估值，給予公司2023年30倍PE，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)98.90元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
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