目前，國內(nèi)芯片主要有ARM架構和x86架構兩種， x86陣營主要有兆芯和海光，ARM陣營主要是華為和飛騰。
ARM處理器大多用于移動設備之上，而x86處理器在服務器市場長期領先。x86架構性能高、兼容性強、軟硬件生態(tài)豐富，對服務器而言較其他類型處理器優(yōu)勢顯著。并且隨著國家進一步推進數(shù)字經(jīng)濟等戰(zhàn)略項目，中國x86服務器未來幾年需求仍會比較旺盛，在未來很長一段時間內(nèi)，x86服務器仍將居于主流地位。
近期，平安證券股份有限公司近期對海光信息進行研究并發(fā)布了研究報告《國內(nèi)處理器龍頭企業(yè)，深度受益國產(chǎn)化替代》，并給出推薦評級。結合投研報告，我們不妨對海光進行一下簡單的技術解析與未來預測。
在平安證券的分析中，中美脫鉤的大背景下，金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)更傾向于采用自主可控的國產(chǎn)服務器CPU。海光綜合實力較強，將具備廣闊的市場空間。
據(jù)報告顯示，海光CPU產(chǎn)品基于x86構建、面向服務器領域，能夠有效兼容目前存在的數(shù)百萬款基于 x86指令集的系統(tǒng)軟件和應用軟件，同時海光積極與下游合作伙伴展開合作，生態(tài)優(yōu)勢明顯。
且由于獲得了ADM ZEN1架構和X86指令集的永久授權，以及x86架構本身的交叉授權模式，海光可以自由進行產(chǎn)品迭代，沒有侵權隱憂。
同時結合近期海光披露的消息，海光已經(jīng)完成了對x86架構的消化、吸收，并在此基礎上獨實現(xiàn)了海光三代產(chǎn)品的開發(fā)和商業(yè)化應用。下一代產(chǎn)品也正在研發(fā)中，在性能與兼容性方面都有較強突破。
2022年海光年度營收約為51.25億元，同比增長121.83%;凈利潤約為8.02億元，同比增長145.18%，已經(jīng)呈現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢。
投研報告顯示，目前海光的CPU產(chǎn)品已經(jīng)應用于金融、電信、互聯(lián)網(wǎng)、交通、教育等多個行業(yè)，具有非常廣泛的通用性和產(chǎn)業(yè)生態(tài)。未來隨著它旗下的產(chǎn)品持續(xù)升級迭代，性能逐漸上漲，海光的市場規(guī)模也有望得到進一步提升。
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